Gestionnaire de patrimoine pour particuliers et professionnels à Lyon

Vous souhaitez avoir un conseil en gestion de patrimoine pour réduire vos impôts et connaitre vos possibilités d'optimisation fiscale? Rencontrez un de nos gestionnaires de patrimoine (CGP) ! Un conseiller vous informe sur les placements financiers comme l'immobilier locatif type Pinel, produits financiers LMNP, contrat de prévoyance vous constituer une épargne, contrats d'assurance-vie etc. et vous accompagne dans chaque étape. Un conseiller en investissement dédié à vos projets et à vos besoins vous propose un rendez vous à domicile sans frais sur toute la région Rhône-Alpes pour vous rencontrer et définir ensemble vos objectifs patrimoniaux, appelés aussi "diagnostic patrimonial". Faire appel à un conseiller en patrimoine vous permettra de diversifier vos investissements immobiliers et vous garantira une expertise de qualité sur vos projets. Nous disposons également un expert sur les placements SCPI. 

La profession de conseiller patrimonial et le métier de gestionnaire étant très règlementés, nos cabinets partenaires sont tous soumis à un encadrement stricte vous garantissant le professionnalisme des conseillers en gestion. Aucuns honoraires de conseils ne sont demandés par nos partenaires.

Nous vous proposons une étude financière gratuite avec l'un de nos courtiers pour compléter l'étude du gestionnaire et définir ensemble votre capacité d'emprunt pour votre ou vos futurs investissements financiers et immobiliers. Un processus simple pour être à vos cotés dans chaque étape de vos projets et vous obtenir un taux avantageux auprès des différents établissements bancaires suivant votre situation personnelle et professionnelle. Une relation de confiance sur le long terme avec un conseiller clientèle à votre écoute et une vraie valeur ajoutée pour investir !

Contactez-nous en remplissant le formulaire de contact ou appelez-nous au 04 74 71 60 92 pour être mis en relation avec un cabinet de conseil afin de valoriser votre patrimoine immobilier ou effectuer un placement d'épargne. Votre Bilan patrimonial et matrimonial offert par nos soins.

Retrouvez nos différentes rubriques liées au financement et à l'immobilier :
crédit pour un achat de maison à l'étranger, regroupement de prêts pour avoir une seule et unique mensualité, courtier pour un rachat de crédit immobilier, courtier à Lyon pour un prêt au meilleur taux, entrée en relation avec un courtier professionnel pour acheter vos locaux, financer un investissement immobilier avec un courtier.